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与资本共舞 2021年工程机械再迎并购重组潮2022-01-09 09:13

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摘要:

当今世界正经历百年未有之大变局,世界经济一体化步伐逐步加快,企业竞争日趋激烈,如何在激烈的竞争中获得生存与发展无疑是企业要解决的一大难题。对此,一众企业纷纷谋求新...

当今世界正经历百年未有之大变局,世界经济一体化步伐逐步加快,企业竞争日趋激烈,如何在激烈的竞争中获得生存与发展无疑是企业要解决的一大难题。对此,一众企业纷纷谋求新的出路,力求打破现下僵局,以寻求新的发展,最终一众企业纷纷将矛头对准了“并购与重组”。通过“并购”的方式获得其他企业先进的技术,迅速加强自身实力,在高速发展的行业中获得强大的竞争力,快速实现资本扩张。也有一部分企业选择通过“重组”的方式进行内部资源整合,整合各类资金、技术,使现有资源利益最大化,实现多元化发展。据不完全统计,自进入2021年以来,已经有十多家企业都进行了兼并、重组,在全球范围内迎来了并购潮。


重 组

徐工机械重大资产重组

2021年4月,徐工机械发布资产重组相关公告,拟通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份等方式对徐工有限实施吸收合并议案。重组完成后,天津茂信、上海胜超、江苏国信、金石彭衡、杭州双百、宁波创翰、交银金投、国家制造业基金等徐工有限原有股东将持有吸收合并后徐工机械的相应股份。本次并购将徐工集团核心资产集中到上市公司徐工机械中,有助于公司优化公司的产业结构、构建更加完善的产业链。吸收徐工有限旗下的起重设备、挖机、混凝土机械等产品也有利于公司突出主营业务、增强抗风险能力,有助于进一步改善财务状况、增强公司持续盈利能力。

2021年9 月 30 日,公司发布公告,拟向徐工有限股东发行股份吸收合并徐工有限,其中,徐工有限最终交易价格为 387 亿元,发行价格 5.55元/股。在徐工机械吸收合并徐工有限之后,徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、塔式起重机等资产将整体注入上市公司。由于徐工有限挖掘机械、塔式起重机业务均位居国内第二,混凝土机械业务位居全球前三位,长期看,随着混改落地,公司行业地位有望巩固,预计公司盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升。

柳工并购重组获无条件通过

2021年12月3日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2021年第32次并购重组委工作会议,对广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易(以下简称“本次交易”)事项进行了审核。根据会议审核结果,本次交易获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:柳工,股票代码:000528)将自2021年12月6日(周一)开市起复牌。

潍柴集团战略重组雷沃重工

2021年1月6日上午10时,潍柴集团在山东济南召开新闻发布会,在上百家媒体记者的共同见证下,山东重工集团、潍柴集团、中国重汽集团董事长谭旭光宣布,在山东省委省政府的推动和潍坊市委市政府的大力支持下,潍柴集团正式完成对雷沃重工的战略重组。双方将强强联合,发挥资源协同优势,加快推进我国农业机械化、智能化,助力乡村振兴战略落地,引领中国农业装备迈向高端。

双方的战略重组得到了天津雷沃全体股东和高管层的大力支持,得到了雷沃重工管理团队及全体员工的积极拥护。双方已于2020年12月1日签署战略合作协议,12月29日完成交割。根据协议,潍柴集团持有雷沃重工60%的股权,天津雷沃持股38.62%,潍柴集团成为雷沃重工的控股股东。

与此同时,潍柴集团称,重组完成后,潍柴集团将依托自身高端非道路全系列发动机、无级变速器(CVT)动力总成和液压动力总成等核心产业资源,为雷沃重工补齐动力总成缺失的短板。还将发挥其在电控、新能源、无人驾驶等新科技领域的优势,协同雷沃为推动全国农业装备智能化、打造智慧农业建立核心竞争力。

上柴股份重大资产重组完成!

上汽红岩公司正式更名

2021年8月26日,上柴股份上述重大资产重组资产交割实施完成,上汽红岩100%股权、上依投50%股权及上菲红10%股权已过户至上柴股份名下。本次重组完成后,上柴股份将形成“重型卡车+动力总成”一体化发展布局。值得关注的是,本次重组募集配套资金将投向标的资产上汽红岩“智慧工厂”项目、“新一代智能重卡”项目,募投项目的实施有利于提升其整体竞争实力。

中国五矿等进行稀土资产战略性重组获批

2021年12月22日晚,五矿稀土公告,当日,公司接到中国五矿通知,经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准,同意中铝集团、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组,新设由国务院国资委控股的新公司,中铝集团持有的中国稀有稀土股份有限公司的股权,中国五矿所属企业持有的五矿稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司的股权,以及赣州稀土集团有限公司及所属企业持有的中国南方稀土集团有限公司、江西赣州稀有金属交易所有限责任公司、赣州中蓝稀土新材料科技有限公司的股权整体划入该新公司。


并 购

现代重工收购斗山工程机械

据韩联社2021年8月20日消息,现代重工控股公司已正式完成对斗山工程机械的收购。2021年7月,现代重工成立控股公司Hyundai Genuine(HG)完成此次收购后,斗山工程机械已与现代工程机械一起成为HG的子公司。据斗山工程机械(北美)表示,HG将根植于建筑设备行业,带领斗山工程机械与现代工程机械专注于该领域的发展。未来,两品牌将联合成为全球建筑设备市场的顶级参与者,为现代重工挤进全球前五的目标而努力。

安百拓集团再添新成员

陆续收购五家公司

2021年,安百拓先后收购加拿大矿山通信提供商3D-P公司、智利智能采矿解决方案提供商Mining Tag公司、澳大利亚Kinetic采矿测井公司、韩国破碎锤制造商DandA重工、采矿电动化解决方案提供商Meglab集团,在推进采矿作业智能化、数字化,提高矿山生产力和安全性方面不断发力。

丹佛斯以33亿美元正式完成对伊顿液压业务的收购

丹弗斯以33亿美元(约合30亿欧元)正式完成对伊顿液压业务的收购,收购完成后,伊顿的液压业务将与丹佛斯动力系统事业部合并,业务规模将扩大三分之一,成为移动液压和工业液压领域的全球领导者。

50多年来,移动液压一直是丹佛斯核心的、最成功的业务领域之一。收购伊顿液压业务是丹佛斯增长战略的一个重要举措。伊顿液压业务将与丹佛斯动力系统事业部合并,为丹佛斯团队在全球各地带来约10,000名新成员,以及18亿美元(约合15亿欧元)的销售额(2020年数据)。两个组织的顺利合并,将使丹佛斯动力系统事业部的业务规模与创新能力实现成倍增长。

利氏兄弟收购Euro Auctions 进一步扩大国际影响力

利氏兄弟与Euro Auctions(欧洲拍卖公司) 已经达成收购协议!利氏兄弟将于2022年第一季度完成对Euro Auctions的收购。届时,两个品牌将携手合作,为客户提供多种解决方案和服务,使资产管理和交易变得比以往任何时候都更加容易!

凯斯纽荷兰签署协议收购挖掘机制造商Sampierana公司

凯斯工程机械将进一步加强产品线的供应,其母公司凯斯纽荷兰工业集团(纽交所: CNHI / 米兰证交所: CNHI)宣布签署一项协议,收购Sampierana公司90%的股权,并在交易交割后的四年内获得该公司的100%的控制权。Sampierana公司是一家意大利私人企业,专业从事研发、制造并销售土方设备、底盘组件以及配件。

Sampierana公司旗下的Eurocomach品牌中小型挖掘机系列以及底盘组件在工程机械行业受到广泛的认可,多年来有着优秀的性能表现,尤其是在欧洲,以产品可靠性、质量和创新技术闻名业内。Sampierana公司有着宽泛的产品线、高度定制化的能力、并且拥有电动样机,这些使其可以与凯斯纽荷兰工业集团以客户为中心,可持续发展的理念完美融合,并且可以大幅增强集团的自有产品和技术能力。

通过该收购,凯斯工程机械将会把Eurocomach品牌的中小型挖掘机、Sampierana品牌的底盘组件与零配件,与集团现有合作伙伴生产的产品进行整合。

山特维克收购Mastercam制造商

2021年8月25日,山特维克集团宣布已签署协议,收购美国CNC Software Inc.,该公司是制造业CAD/CAM软件解决方案的领先供应商,以及行业中广泛使用的计算机辅助制造(CAM)软件Mastercam的制造公司。

通过收购CNC Software,山特维克获得了一个世界级的CAM品牌,拥有约27万许可/用户,以及强大的市场经销商网络,并与领先的机械制造商和模具公司建立了良好的合作关系。

该交易预计将于2021年第四季度完成,但须经惯例监管批准。CNC Software在组织上将属于山特维克制造和加工解决方案的设计与规划自动化部门。

马尼托瓦克将1.3亿美元收购 H&E 的起重机业务

马尼托瓦克公司已签订最终协议,收购 H&E Equipment Services 的起重机业务,H&E Equipment Services 是美国最大的租赁设备公司之一,也是马尼托瓦克产品的长期经销商。根据协议条款,马尼托瓦克表示,预计将支付约 1.3亿美元,资金来源包括手头现金和现有债务。该交易预计将于 2021 年第四季度完成,并取决于惯例成交条件和监管部门的批准。

自进入2021年以来,工程机械行业的资本市场异常活跃,产业升级与资源整合成为发展的主旋律,众多企业纷纷将目光指向“并购、重组”,以求提高产业的集中度,加强企业在行业中的话语权,推动企业的高质量发展。一定程度上说,“并购、重组”是企业做大做强的武器之一,也将是未来工程机械行业发展的常态。

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